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    疫情下國內奶酪消費井噴,新國標能否解決“內卷”難題
    2022-09-06 14:12:43 瀏覽:3408次 【 】    來源:第一財經

     新國標年底落地,有望緩解目前奶酪市場激烈的同質化競爭。

      疫情下乳制品行業是少數不降反增的行業。記者從9月5日舉行的第十三屆中國奶業大會上獲悉,2021年全國人均乳制品消費量比疫情前的2019年多了6.5公斤,特別是國內奶酪消費快速增長,再制干酪品類2年市場總量翻倍,而國內乳企也紛紛入局奶酪市場淘金,同質化競爭愈發激烈。業內人士表示,再制干酪新國標年底即將落地生效,行業無序“內卷”的情況將得到緩解。

      疫情下奶酪消費異軍突起

      據原農業部副部長、中國奶業協會名譽會長高鴻賓透露,雖然疫情等因素給中國社會和經濟帶來了諸多不確定性,不少行業都受到不同程度的影響和沖擊,但乳制品消費整體卻出現了前所未有的大幅度增長,2019年全國人均奶制品消費量35.8公斤,2020年上升7%至38.3公斤,2021年為42.3公斤,增長了10.4%,這一增速遠超近十年3.6%的平均增速。

      乳制品消費的增長也帶動了國內乳業上市公司的業績表現,今年上半年,全國34家奶制品上市公司中,有27家收入實現增長,僅有7家下滑。

      在業內看來,國內乳制品消費的增長背后,一方面來自于國內消費者出于健康需求,增加了乳制品消費的總量;另一方面,則來自于乳制品消費“由喝到吃”變化帶來的結構性增長,特別是以奶酪棒為代表的奶酪品類的爆發。

      歐睿咨詢當天公布的數據顯示,2021年國內奶酪消費達到131億元,相比于2019年79億元增長了65.8%,其中再制奶酪為97億元,相比于2019年幾乎翻倍。

      2022上半年乳企半年報也顯示,雖然受到上半年疫情影響,但各乳企奶酪業務仍在快速增長。其中,奶酪股妙可藍多2022年上半年在吉林和上海工廠受到疫情沖擊的情況下,實現營業收入25.9億元,同比增長25.48%;實現凈利潤1.3億元,同比增長了18%。此前舉行的業績會上,伊利方面也透露,上半年伊利奶酪業務收入增長超過40%。

      在歐睿高級咨詢總裁穆愔看來,奶酪熱銷一方面來自疫情下居家消費的推動,后者提升了消費者在家烹飪和就餐的需求,拉動了奶酪消費;另一方面,目前中國奶酪人均消費量僅為0.2千克,遠遠落后于日韓的1.9千克和2.5千克,隨著國內消費者飲食習慣的改變,以及乳企的加速布局,市場潛力也在逐步釋放。

      根據當天中國奶業協會在2022中國奶酪發展高峰論壇上發布《奶酪創新發展助力奶業競爭力提升三年行動方案(2023-2025年)》,提出到2025年,全國奶酪產量達到50萬噸,全國奶酪零售市場規模突破300億元。

      新國標能否解決“內卷”問題

      隨著液奶增速的不斷放緩,國內乳企也把快速增長的奶酪市場視為新增量,不斷加速布局。2021年,蒙牛斥資30億元完成對妙可藍多的并購;伊利在2021年9月也對旗下奶酪業務子公司進行了一輪增資,并加大了對奶酪業務的投入。在不久前的業績會上,伊利管理層透露,2022年上半年奶酪業務已經完成了近50萬個網點的布局。

      而除了傳統乳企之外,大量的新奶酪品牌也在不斷涌現,企查查數據顯示,目前國內現存奶酪相關企業1488家。

      品牌的快速增長也導致行業“內卷”加劇,記者在國內多地的商超和便利店看到,往往同時有4-6個奶酪品牌混戰,也引發了持續近一年的價格戰,直到今年上半年原材料成本快速上漲之后才暫告一段落。

      

      有乳企負責人告訴第一財經記者,目前零售奶酪產品大多是再制干酪,本身門檻并不高,公司也曾推出過相關產品試水,但由于競爭過于激烈,實際市場表現并不好。

      在上半年業績會上,妙可藍多CEO柴琇也曾公開表示,過度的價格戰會影響行業整個價值鏈,從而損害行業的健康發展。

      獨立乳業分析師宋亮告訴第一財經記者,由于行業門檻低,在利益的驅動下越來越多的品牌一擁而上,這也帶來了嚴重的同質化競爭,雖然目前價格戰暫停,但不排除隨著原材料成本下行后,行業還會再次進行價格戰。

      此外記者了解到,部分新奶酪品牌背后有資本推動,后者對于其業績增速有較高的要求,也倒逼一些新品牌采取更激烈的價格促銷和營銷活動。

      值得注意的是,《食品安全國家標準再制干酪和干酪制品》(GB25192-2022)新國標即將在2022年年底正式實施,本次大會上,行業也在關注新國標將給奶酪行業帶來何種變化。因為行業過去使用的《食品安全國家標準——再制干酪》是2010年制定,其中對再制干酪的定義相對寬泛,使用15%到50%的都被稱為再制干酪。但新國標中,再制干酪的原料干酪使用比例調整到50%及以上,而將添加15%到50%原料干酪的產品定義為干酪或奶酪制品。

      妙可藍多公司向第一財經記者回復表示,新國標實施后,對生產再制干酪的企業提出了更高的要求,有望進一步提升再制干酪的產品品質,市場份額進一步向頭部企業集中,行業價格體系和利潤水平也有望逐步改善。

      在業內看來,新國標的落地或給行業激烈的同質化競爭帶來一些改變。

      多位受訪乳企人士向第一財經記者透露,新國標大幅提升了再制干酪產品的干酪含量,也意味著產品成本大幅提升,比如從25%添加變成51%添加,干酪成本就要翻倍,進而提升了行業門檻,特別是在高端產品部分,將以次充好的產品剔除出去。此外,新的奶酪制品標準,并不意味著其屬于低端產品,而是讓奶酪能有更多的口味和選擇,對于壯大中國特色奶酪品類發展會有很大的幫助,畢竟國內消費者的口感與西方還有較大區別。

      在宋亮看來,新國標的出爐對于規范奶酪行業的行為會有較大幫助,干酪添加的越多并不意味著口感就會更好,因此新國標會倒逼企業在品牌和渠道競爭之外,更加重視品質和工藝等提升,也會讓行業競爭更加健康有序,行業分化也會進一步提速。


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