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    乳業這半年: 兩極分化加速,中小企業越來越難
    2022-09-06 14:18:18 瀏覽:3828次 【 】    來源:中國食品報

      經過多年的市場化競爭,我國乳制品行業已經形成幾家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省份的區域性乳制品企業以及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業這樣的三類市場競爭主體共存的格局。金融數據平臺Choice數據顯示,A股目前有30家乳業概念股,今年上半年25家盈利5家虧損。雖然普遍盈利,但是各家企業之間業績差距顯著,凈利潤數十億元的只有個別企業,多數企業凈利不足1億元。其中,伊利股份拿下營收凈利雙第一。

    兩大巨頭占據半壁江山

      數據顯示,上市乳企上半年實現營收合計1866.38億元,與去年同期相比增長7.2%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤合計146.91億元,同比減少10.3%。

      從營收規模來看,營收超百億元的乳企有3家,分別為伊利股份、蒙牛乳業和光明乳業,營收分別為634.63億元、477.23億元和144.11億元。

      值得關注的是,乳業市場兩大巨頭伊利和蒙牛在報告期內均實現了營收和凈利的雙增長,繼續領跑行業。其中,兩大巨頭的總營收為1111.86億元,占上市乳企總營收的59.57%;實現歸母凈利潤為98.84億元,占總利潤的67.27%。

      由此可見,不管是營收規模還是凈利潤規模,伊利和蒙牛兩大巨頭在行業內占據半壁江山。此外,歐睿國際數據顯示,2021年,伊利和蒙牛的市場占有率分別為25.8%、22.0%,總計市場份額近半。

      對于兩大巨頭的業績表現,業內人士認為,乳制品行業在整體波動環境下,龍頭企業的抗風險能力相對更強。在疫情反復的影響下,一些地區采購不暢,當地政府出于保供的需要,往往會選擇知名大企業保障市場供應?!耙晾?、蒙牛的奶源建設等系統性體系成熟,發揮出了很好的規模效應,從而使得優勢更加明顯,也提升了企業在市場疲弱下的抗風險能力?!?a href="http://www.kusns.com" target="_blank" class="keylink">乳業專家宋亮表示。

      與此同時,乳企巨頭也在通過投資或收購等方式,豐富自身產品線,快速切入乳制品細分領域;或是擴大規模優勢,業務合并后進一步提高市場占有率,企業兼并加劇了市場的競爭。

      2021年以來,伊利股份戰略入股澳優乳業,強化其在嬰幼兒奶粉領域的市場競爭力;蒙牛收購妙可藍多,合并后整體乳酪業務躍居行業龍頭。8月31日,伊利股份在業績說明會上也吐露了在奶酪這一細分賽道上的“野心”,即“伊利的目標是成為奶酪第一品牌”。

    中小乳企寄希望于上市融資

      相比于伊利、蒙牛等的凈利動輒數十億,雖然乳企抗周期抗衰退的能力普遍很強,但是在行業內部,業績分化十分嚴重。Choice數據顯示,今年上半年,30家A股乳企中,有25家盈利,但16家凈利不過億。兩大巨頭乳企的逆勢增長,也進一步壓縮了其他乳企的生存空間。數據顯示,包括中國飛鶴、貝因美、天潤乳業、現代牧業、原生態牧業、健合集團等乳企的營收在10億元至100億元區間。其中,中國飛鶴上半年實現營收96.73億元,較去年同期的115.44億元同比下降16.21%;原生態牧業營收10.09億元,首次實現上半年營收超10億元。而佳禾食品營收9.61億元,掉出10億元俱樂部。

      中國品牌研究院高級研究員朱丹蓬表示,伊利、蒙牛的逆勢增長給中小企業帶來了更強的壓迫感。乳企整合的速度將進一步加速,頭部乳企的紅利會越來越大,中小型乳企的日子會越來越難。

      為此,近年來一些區域以及小眾乳企通過概念營銷、社交媒體推廣、直播帶貨等方式,試圖打破液態奶領域的雙強局面。此外,受消費低迷、原料漲價成本增加、業績增速放緩、股價低迷、營收壓力大等多種因素影響,多家中小乳企加快了上市節奏,通過IPO上市融資成為解決企業經營困境的方式之一。

      有數據統計,2022年以來,有超過10家乳企向資本市場發起了沖擊。認養一頭牛今年7月披露招股書,擬在滬市主板掛牌上市,君樂寶、宜品、溫氏乳業等也相繼啟動IPO方案?!坝捎诮鼉赡晷袠I競爭十分激烈,再加上現在市場的推廣營銷成本較高,導致很多企業出現資金困難,部分乳企急需上市來緩解流動性風險?!彼瘟帘硎?。

    原材料成本趨高致業績變動

      在對業績變動的原因闡述中,原材料價格上漲、疫情影響下部分區域銷售下滑等因素被頻頻提及。

      今年上半年,乳制品日均攝入量同比有所下滑。荷蘭皇家菲仕蘭聯合中國乳制品工業協會、中國醫療保健國際交流促進會共同發布的《2022中國奶商指數報告》顯示,今年公眾平均每日乳制品攝入量為255毫升。2021年這一數據為260毫升。

      奶粉方面,據AC尼爾森數據,今年1-4月行業整體銷售水平按年下降4.4%,銷售量按年下降6.2%。澳優在盈利預警公告中坦言:“由于中國內地出生率下降及部分地區實行嚴格防疫措施,故2022年上半年嬰幼兒配方奶粉行業面臨前所未有的挑戰?!?/p>

      與此同時,原材料漲價也是業內直面的難題。全球原料奶供應商優然牧業在盈利警告公告中表示,今年上半年國內蛋白質飼料、玉米、粗飼料等原材料價格普遍上漲。與此同時,國內原料奶售價稍有回落,導致牛奶毛利率下降。

      據海關數據,今年1—5月我國苜蓿干草平均到岸價格456美元/噸,同比上漲27%,累計進口乳品152.40萬噸,平均到岸價格4006美元/噸,同比上漲25%。

      業內分析人士指出,當前市場環境下,乳企正面臨三個核心挑戰,一是克服成本壓力,優化效益;二是發展增量盤,在主營業務之外尋找穩定可持續的新增長曲線;三是守住基本盤,不斷創新應對競爭。

      展望后市,上述人士表示,目前,在成本端,原奶價格和包裝材料均出現了小幅回落。預計今年下半年到明年,乳企大概率會實現收入和盈利水平雙改善。

      (楊曉晶 綜合整理)


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